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以重组方式加快上市节奏 山东铝业小巨头创新金属拟借壳华联综超

时间:2022-06-27 14:21  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:至少两次尝试登陆资本市场的山东创新金属科技有限公司(以下简称创新金属),有可能通过借壳实现其登陆A股夙愿。 7月27日,随着华联综超(600361,SH)一纸停牌公告,创新金属借壳上市的计划被正式提上日程。华联综超公告显示,公司拟通过发行股份的方式购买

  至少两次尝试登陆资本市场的山东创新金属科技有限公司(以下简称创新金属),有可能通过借壳实现其登陆A股夙愿。

  7月27日,随着华联综超(600361,SH)一纸停牌公告,创新金属借壳上市的计划被正式提上日程。华联综超公告显示,公司拟通过发行股份的方式购买创新金属的大部分甚至全部股权,同时拟向北京华联集团投资控股有限公司(以下称“北京华联集团”)或其指定的第三方出售所有资产及负债。

  本次交易预计除了构成重大资产重组,还会构成重组上市,华联综超的实控人也将变更为创新金属的掌舵者崔立新。一旦交易最终成型,两度冲击资本市场未果后,创新金属有望最终圆梦。

  对于选择借壳的原因,8月5日下午,在向《每日经济新闻》记者独家回复时,创新金属方面称,首发上市方案通常用时较长,且审核节奏存在一定的不确定性,以重组方式实现上市方案的时效性更高,可加快上市节奏。

  按照华联综超“停牌时间不超过10个交易日”预计,8月6日将是其停牌的最后期限。此前的7月26日盘后,777手机开奖,华联综超发布公告宣布重大资产重组,自27日起开始停牌。

  华联综超发布的重大资产重组停牌公告显示,7月23日,公司与崔立新、控股股东北京华联集团签署了《关于资产重组的意向性协议》(以下简称《意向协议》),约定公司拟通过发行股份的方式购买创新金属不低于74.8558%的股份;公司将根据其意愿和谈判情况,发行股份购买天津镕齐等20名股东持有的创新金属25.1443%的股权。

  华联综超要改行吗?对于公司的主营业务是否会随之改变,《每日经济新闻》记者按照华联综超方面要求发送采访邮件,但截至发稿,并未收到相关回复。

  值得注意的是,华联综超的公告显示,作为一揽子交易的一部分,华联综超将向北京华联集团或其指定的第三方出售所有资产及负债。上述资产购买和置出为一揽子交易,同时生效、互为前提。

  值得注意的是,华联综超是国内较早开展大型综合超市业务的零售企业,1996年公司第一家门店开业,是本土零售企业主要代表之一,截至2020年底,华联综超已在全国19个省、市、自治区拥有100多家门店。

  作为交易的另一方,创新金属官网介绍称,公司始建于2002年,是一家生产经营棒材、板材、线材、型材、汽车铝合金轮毂五大产品为主的大型现代化综合企业。创新金属拥有十个工业园,下辖十几家子公司,员工10000多人,是国内规模最大的铝合金材料生产基地之一,综合产能超过500万吨。

  华联综超在公告中称,本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,并构成重组上市,本次交易将会导致公司实际控制人由海南省文化交流促进会变更为崔立新。

  在2020年财报中,华联综超在经营计划中提到,2021年,公司将继续在生鲜差异化建设、自有品牌的开发以及战略区域的多业态发展上,进一步强化企业竞争力。

  华联综超证券部工作人员曾对多家媒体表示,该交易还有很大的不确定性,请留意后续公告,并表示公司会继续经营超市业务,但不排除交易成功,经营主体将会发生变化。

  作为交易的另一方,创新金属的名气可能不如华联综超,但从实力对比来看则不然。

  2020年财报显示,华联综超在全国拥有100多家门店,当年实现营业收入95.49亿元、归属于上市公司股东的净利润1.03亿元,当年末总资产82.18亿元,归属于上市公司股东的净资产28.05亿元。

  而在全国工商联发布的“2020中国民营企业500强榜单”中,创新金属以428.07亿元(2019年)的营业收入,位居第197位。

  值得注意的是,在与北京华联集团签订《意向协议》之前,创新金属曾两度尝试登陆资本市场。

  创新金属曾在2012年冲刺上交所IPO,募集资金拟投向年产10万吨轨道交通轻量化合金材料项目、年产10万吨新型高强、高韧铝合金材料技术改造等4个项目。之后,公司的募集资金用途发生变更,募投项目由4个减少为2个。2014年3月,创新金属IPO终止审查。

  对于该次上市计划最终终止的原因,8月5日,创新金属方面向《每日经济新闻》记者表示,由于当时申报企业数量较多,为了紧抓市场机遇、避免影响该项目投产进度,公司同时也申请了银行贷款。在申报等待期间,上述项目的银行贷款得到批复,解决了项目资金需求,因此公司撤回相关申报资料。

  首次尝试虽以失败告终,但时隔两年之后,与铝业巨头魏桥集团关系密切的创新金属,再一次于资本运作中现身。

  2016年12月,魏桥集团旗下铝业板块上市公司中国宏桥发布公告,计划斥资近100亿元认购鲁丰环保最多16.05亿股非公开发行A股,连同此前宣布拟收购的2.61亿股,完成交易后,中国宏桥将持有鲁丰环保约73.72%股权。

  中国宏桥发布的公告中还提到,鲁丰环保拟以预估价约70.16亿元收购创新金属100%股权。但是在2017年4月,中国宏桥终止收购鲁丰环保及创新金属,创新金属第二次无缘资本市场。

  蛰伏三年后,创新金属第三次向资本市场发起冲击。凭借其经营数据,首发登陆A股市场应该问题不大,但这个山东铝业小巨头却选择了借壳的方式。

  对于原因,创新金属方面向《每日经济新闻》记者表示,首发上市方案通常用时较长,且审核节奏存在一定的不确定性;以重组方式实现上市方案的时效性更高,可加快上市节奏,能更好满足公司通过资本市场募集资金,抓住商业机会,积极占领市场,向汽车轻量化、再生铝等领域开疆拓土的战略要求。此外,本次借壳交易商业条件较为合适。

  从背后更深层次的原因来看,创新金属的这种转变,也源于我国以粗加工为主的铝产业,已经到了转型升级的关键时期。

  山东省2019年政府工作报告指出,山东省将延长拉伸铝产业链条,打造世界级高端铝业基地。在此背景下,作为全球最大的铝业生产基地,邹平开始谋划重塑铝产业“价值链”。

  值得注意的是,在创新金属的发展中,与铝业巨头魏桥集团有着“千丝万缕”的关系。

  多位邹平当地政府人士向《每日经济新闻》记者表示,创新金属确实是靠魏桥集团发展起来的,主要是做魏桥集团的下游,也就是魏桥集团生产出来铝水卖给创新金属,创新金属再进行生产。

  《滨州日报》曾发表文章称,2002年的山东创新(也即创新金属),还是一个仅有几十名员工、年产值200余万元的铝合金加工“小作坊”。如今,创新金属已是国内规模最大的铝合金材料生产基地之一,同时也是山东省规模最大的铝深加工企业之一。

  记者梳理发现,除了为高档轿车生产轮毂,苹果手机使用的铝壳也来自于创新金属,该公司连续多年位列苹果公司全球二十四家核心供应商名单中。

  作为创新金属的实控人,崔立新接受访问时曾表示,2002年山东魏桥铝电有限公司(魏桥集团骨干企业,以下简称山东魏桥)成立,其发展直接带动了创新金属的成长,“上游有了充足的原料,下游企业才能有源源不断的优质原料供应,助力我们从小做大。如果没有魏桥,我们即便做,肯定也做不到这么大、这么强。”

  不过,随着魏桥集团电解铝产能向云南转移,创新金属也开始新的布局。创新金属方面向《每日经济新闻》记者称,山东魏桥将200万吨电解铝产能转移至云南后,公司120万吨铝合金项目也在云南落地。作为铝加工行业龙头企业,国内布局广泛,未来业务格局将持续优化,综合实力将持续提升。



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